# Контрагенты и контакты

# Краткий обзор

Эффективное администрирование и использование клиентских контактов является самым важным элементом системы управления отношениями с клиентами. Все бизнес действия предприятия направлены, в конечном счете, на клиентов. В системе vtiger CRM выделены три типа клиентов:

- **Обращение** - потенциальный клиент, который может привести к бизнес действиям, но еще не совершивший ни одной сделки.
- **Контакт** - клиент, представляющий физическое лицо, либо являющийся контактным лицом организации.
- **Контрагент** - организация или объединение людей, такое, как предприятие, союзы, группы и т.д.)

Система vtiger CRM позволяет хранить все важные сведения о таких типах контактов и дает возможность правильно указать связи персон и организаций с иными данными системы.

Во время работы с системой vtiger CRM различные стадии процесса Продажи, Сделки, или Технической Поддержки, и прочие процессы, всегда должны быть связаны с определенными контактами. Для сохранения информации об этих контактах и используются записи *Обращений*, *Контактов* и *Контрагентов*.

Типовая процедура продажи описывается следующим образом:

- На основе первого контакта с потенциальным клиентом создается Обращение. На этой стадии продаж еще непонятно, станет ли контакт бизнес возможностью. Такая запись Обращения содержит всю доступную на данной стадии процесса продажи информацию о персоне либо организации.
- Статус Обращения данного контакта сохраняется до тех пор, пока не становится понятно, что существует возможность заключения Сделки. Все действия, относящиеся к данному Обращению, будут сохранены в системе vtiger CRM.  
    При возникновении бизнес возможности, Обращение преобразуется в Возможную Сделку. Одновременно автоматически создаются записи Контакта и Контрагента, и запись Обращения удаляется. Вся информация, собранная об Обращении, остается доступной, но теперь информация будет помещена в записях Контактов, Контрагентов и Возможных Сделок.

При использовании такой процедуры будут создаваться только такие Контакты и Контрагенты, которые имеют шанс принести бизнес действия. Система vtiger CRM не будет перегружена бесполезными данными.

Вы также можете вносить записи новых Контрагентов или Контактов непосредственно в систему, если необходимо обойти указанную процедуру. Это может быть необходимо для внесения в систему данных ваших сотрудников, партнеров вашей компании, персональных контактов, и т.д.

# Обращения

### <span class="mw-headline" id="bkmrk-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-0">Краткий обзор</span>

Обращения – это первая стадия создания отношений с клиентом. Ваша компания может получить Обращения во время маркетинговых действий, таких, как выставки, торговые шоу, реклама или пресс-релизы. На этой стадии вы не знаете, приведет ли этот первичный контакт к сделке.

<dl id="bkmrk-%C2%A0%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE%2C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA"><dt>[![Vt important.png](https://wiki.salesplatform.ru/images/7/72/Vt_important.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vt_important.png) Важно</dt><dd>Обычно, или к сожалению, большинство Обращений не приведет к бизнес активности. Система vtiger CRM учитывает это обстоятельство, трактуя Обращения иным образом, чем всю иную контактную информацию, имеющуюся в CRM. Важно предотвратить ненужную загрузку системы vtiger CRM бесполезными данными Обращений. Исходя из этих соображений Обращения не связаны с информацией Контрагентов или Контактов.</dd></dl>Когда вы создаете Обращение, вы можете внести следующую относящуюся к потенциальному клиенту данные:

- Контактную информацию персоны и/или организации
- Стадия работы с обращением
- Источник обращения

Эти данные будут сохранены как основные данные Обращения в системе vtiger CRM. Системный администратор может изменить тип и количество основных данных в соответствии с требованиями бизнеса. Как уже объяснено ранее, скорее всего именно Обращение является наилучшей начальной точкой при вводе клиентских данных в систему. Пользуйтесь копированием Обращений как практическим подспорьем, если необходимо создать несколько Обращений, данные которых отличаются незначительно.

Поскольку *Обращение* еще не является клиентом, то данные об обращении могут содержать сведения как о персоне, так и об организации.

### <span class="mw-headline" id="bkmrk-%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-0">Вид списка Обращений</span>

Список всех Обращений, занесенных в систему Vtiger CRM, доступен в области навигации меню в разделе *\[Маркетинг\] → \[Обращения\]*. Пример списка показан на рис. 5.1. Элементы окна списков подробно описаны в разделе [«Страница списка»](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.A1.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.B0_.D1.81.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BA.D0.B0 "SalesPlatform vtiger crm 7 Общая информация").

<dl id="bkmrk-%C2%A0%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BF"><dt>[![Vt important.png](https://wiki.salesplatform.ru/images/7/72/Vt_important.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vt_important.png) Важно</dt><dd>Содержание списка может быть настроено в соответствии с требованиями бизнеса. Кроме того, система vtiger CRM может использовать эти списки для автоматического анализа. Обратитесь к разделу [«Настройка списков с помощью фильтров»](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0_.D1.81.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B2_.D1.81_.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D1.89.D1.8C.D1.8E_.D1.84.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B2 "SalesPlatform vtiger crm 7 Общая информация") за дальнейшей информацией.</dd></dl><div class="thumb tleft" id="bkmrk-%D0%A0%D0%B8%D1%81.-5.1%3A-%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0"><div class="thumbinner">[![](https://wiki.salesplatform.ru/images/thumb/e/ec/SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.1.png/650px-SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.1.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.1.png)<div class="thumbcaption"><div class="magnify">[![](https://wiki.salesplatform.ru/skins/common/images/magnify-clip.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.1.png "Увеличить")</div>*Рис. 5.1: Вид списка Обращений*</div></div></div>По умолчанию, в списке обращений показаны следующие поля: Имя, Фамилия, Организация, Основной телефон, Веб-сайт, Основной адрес электронной почты, Ответственный.

#### <span class="mw-headline" id="bkmrk-%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-0">Действия</span>

На странице списка Обращений доступны следующие действия над выбранными записями (см раздел [«Действия над выбранными записями»](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.94.D0.B5.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D1.8F_.D0.BD.D0.B0.D0.B4_.D0.B2.D1.8B.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.BC.D0.B8_.D0.B7.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D1.81.D1.8F.D0.BC.D0.B8 "SalesPlatform vtiger crm 7 Общая информация")) :

<dl id="bkmrk-%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%C2%A0%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D1%82"><dt>*Удалить* Обращения</dt><dd>Отметьте записи Обращений, которые требуется удалить, и нажмите на кнопку *\[Удалить\]* с изображением корзины.</dd></dl><dl id="bkmrk-%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-e-mail%C2%A0%D0%9E%D0%B1%D1%80"><dt>*Отправить E-mail* Обращениям</dt><dd>Отметьте обращения, которым вы хотите отправить сообщение, нажмите на кнопку *\[Другое\]* и выберите действие *\[Отправить E-mail\]*. Обратитесь к материалам раздела [«Отправка сообщений E-mail»](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B#.D0.9E.D1.82.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D1.81.D0.BE.D0.BE.D0.B1.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B9_E-mail "SalesPlatform vtiger crm 7 Инструменты") для дальнейшей информации.</dd></dl><dl id="bkmrk-%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%C2%A0%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%92"><dt>*Изменить* Обращения</dt><dd>Выберите нужные записи отметив их в списке и нажмите на кнопку *\[Изменить\]* с изображением карандаша. В появившемся окне выберите поля для массового изменения.</dd></dl><dl id="bkmrk-%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-sms%C2%A0%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5"><dt>*Отправить SMS* Обращениям</dt><dd>Отметьте обращения, которым вы хотите отправить SMS и нажмите *\[Другое\] → \[Отправить SMS\]*</dd></dl><dl id="bkmrk-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9"><dt>*Добавить комментарий* к Обращениям</dt><dd>Отметьте требуемые обращения, для которых необходимо оставить комментарий.</dd></dl><dl id="bkmrk-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%A0%D0%B8%C2%A0%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%A0%D0%BE%D0%B1%D1%80"><dt>*Экспорт* и *Импорт* обращений </dt><dd>Переход на страницы экспорта и импорта обращений. Подробнее эти операции описаны в разделе [«Экспорт и импорт данных»](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.AD.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82_.D0.B8_.D0.B8.D0.BC.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82_.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85 "SalesPlatform vtiger crm 7 Общая информация")</dd></dl>### <span class="mw-headline" id="bkmrk-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-0">Карточка Обращения</span>

Карточка Обращения имеет вид, показанный на рис 5.2:

<div class="thumb tleft" id="bkmrk-%D0%A0%D0%B8%D1%81.-5.2%3A-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%9E"><div class="thumbinner">[![](https://wiki.salesplatform.ru/images/thumb/7/72/SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.2.png/650px-SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.2.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.2.png)<div class="thumbcaption"><div class="magnify">[![](https://wiki.salesplatform.ru/skins/common/images/magnify-clip.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.2.png "Увеличить")</div>*Рис. 5.2: Карточка Обращения*</div></div></div><table id="bkmrk-%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-5.1%3A-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B0"><caption>*Таблица 5.1: Поля карточки Обращения*</caption><tbody><tr><th>Поле</th><th>Назначение</th></tr><tr><td>Имя</td><td>Имя персоны, представляющего обращение.</td></tr><tr><td>Фамилия</td><td>Фамилия персоны. Обязательное поле, которое является ссылкой на Обращение</td></tr><tr><td>Телефон</td><td>Контактный телефон</td></tr><tr><td>Организация</td><td>Название организации, если Обращение представляет организацию</td></tr><tr><td>Источник Обращения</td><td>Списочное поле, для указания источника Обращения. Используется в дальнейшем, для аналитики эффективности каналов привлечения клиентов.</td></tr><tr><td>E-mail</td><td>Контактная электронная почта.</td></tr><tr><td>Веб-сайт</td><td>Ссылка на сайт организации, или персональный сайт, представляющий данное Обращение</td></tr><tr><td>Ответственный</td><td>Менеджер или группа, работающая с этим клиентом.</td></tr><tr><td>Город</td><td>  
</td></tr><tr><td>Страна</td><td>  
</td></tr></tbody></table>

### <span class="mw-headline" id="bkmrk-%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5-0">Детальный вид Обращений</span>

При переходе в детальный вид карточки обращения, к основным полям добавляются следующие:

<div class="thumb tleft" id="bkmrk-%D0%A0%D0%B8%D1%81.-5.3%3A-%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-"><div class="thumbinner">[![](https://wiki.salesplatform.ru/images/thumb/f/f9/SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.3.png/650px-SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.3.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.3.png)<div class="thumbcaption"><div class="magnify">[![](https://wiki.salesplatform.ru/skins/common/images/magnify-clip.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.3.png "Увеличить")</div>*Рис. 5.3: Детальный вид Обращения*</div></div></div><table id="bkmrk-%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-5.2%3A-%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8"><caption>*Таблица 5.2: Дополнительные поля Обращения*</caption><tbody><tr><th>Поле</th><th>Назначение</th></tr><tr><td>Обращение №</td><td>Нумератор записи. Формируется автоматически</td></tr><tr><td>Отрасль</td><td>Списочное поле. Указывает отрасль организации.</td></tr><tr><td>Должность</td><td>Должность контактного лица, представляющего Обращение.</td></tr><tr><td>Годовой доход</td><td>Примерная сумма годового оборота организации.</td></tr><tr><td>Кол-во сотрудников</td><td>Численность персонала организации.</td></tr><tr><td>Второй E-mail, Веб-сайт, Факс, Моб.</td><td>Дополнительные контактные данные.</td></tr><tr><td>Рейтинг</td><td>Списочное поле. Показывает перспективность Обращения для сотрудничества.</td></tr><tr><td>Статус</td><td>Списочное поле. Определяет стадию работы с Обращением</td></tr><tr><td>Vkontakte URL, Twitter URL, Facebook URL</td><td>Контакты в социальных сетях.</td></tr><tr><td>Создано, Изменено, Дата последнего SMS, Кем создано</td><td>Автоматически формируемые поля. Не редактируются.</td></tr><tr><td>Не отправлять E-mail</td><td>Флажок, исключающий Обращение из списка рассылки.</td></tr><tr><td>Адрес</td><td>Блок адресной информации.</td></tr><tr><td>Описание</td><td>Текстовое описание Обращения в свободной форме</td></tr></tbody></table>

### <span class="mw-headline" id="bkmrk-%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-0">Связанные объекты</span>

Каждое Обращение может быть связано со многими другими объектами в системе Vtiger CRM. Подробнее о связях между объектами см [Просмотр и добавление связанных объектов](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.81.D0.BC.D0.BE.D1.82.D1.80_.D0.B8_.D0.B4.D0.BE.D0.B1.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.B2.D1.8F.D0.B7.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BE.D0.B1.D1.8A.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.BE.D0.B2 "SalesPlatform vtiger crm 7 Общая информация").

С *Обращением* могут быть связаны следующие объекты:

<table id="bkmrk-%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-5.3%3A-%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B"><caption>*Таблица 5.3: Объекты, связанные с* Обращениями</caption><tbody><tr><th>Объект</th><th>Вид связи</th></tr><tr><td>*Комментарии*</td><td>Комментарии, относящиеся к этому Обращению. Имеется возможность создать новый комментарий.</td></tr><tr><td>*Действия*</td><td>Задачи и события Календаря, связанные с этим Обращением. Имеется возможность создать новую задачу или новое событие.</td></tr><tr><td>*Сообщения E-mail*</td><td>Электронные письма посланные и принятые от Обращения через Vtiger CRM. Имеется возможность создать новое письмо.</td></tr><tr><td>*Документы*</td><td>Файлы и документы, привязанные к этому Обращению. Имеется возможность создать новый *Документ*, и связать уже существующий.</td></tr><tr><td>*Товары*</td><td>Товары, связанные с этим Обращением. Имеется возможность связать уже существующий *Товар*.</td></tr><tr><td>*Услуги*</td><td>Услуги, связанные с обращением. Имеется возможность связать уже существующую *Услугу*</td></tr><tr><td>*Сообщения*</td><td>Сообщения принятые из аккаунтов социальных сетей Обращения. Имеется возможность только просмотра.</td></tr><tr><td>*Кампании*</td><td>Маркетинговые кампании, связанные с этим обращением. Имеется возможность связать уже существующую *Кампанию*</td></tr><tr><td>*Звонки*</td><td>Звонки от/к Обращению, принятые через CRM. Имеется возможность только просмотра звонков.</td></tr><tr><td>*Детали звонков*</td><td>Более детальная информация о звонке.</td></tr></tbody></table>

# Контрагенты

### <span class="mw-headline" id="bkmrk-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-0">Краткий обзор</span>

Наиболее эффективным путем создания новых контрагентов является их создание из Обращений, как это описано в разделе [«Создание Сделок из Обращений»](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.A1.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.BE.D0.BA_.D0.B8.D0.B7_.D0.9E.D0.B1.D1.80.D0.B0.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B9 "SalesPlatform vtiger crm 7 Продажи"). Однако иногда необходимо вводить информацию о новом контрагенте в систему vtiger CRM непосредственно. Это, например, полезно, если вы хотите иметь информацию о конкурентах, приватных контактах, или контактах специального вида, сохраненную в системе *vtiger CRM*. Так как информация о контрагенте может содержать ссылки на контакты, всегда предпочтительнее вносить информацию о контрагенте до ввода информации о контакте. Когда вы позднее добавите в систему *vtiger CRM* контакт, то вам уже будет доступна вся относящаяся к контрагенту информация.

Для создания нового контрагента выберите *\[Контрагент\]* в *меню быстрого создания*, показанном на [рис. 2.7](https://wiki.salesplatform.ru/index.php?title=SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81_SalesPlatform_vtiger_CRM_6.4&action=edit&redlink=1 "SalesPlatform vtiger crm 7 Начало работы с SalesPlatform vtiger CRM 6.4 (такой страницы не существует)"), или перейдите из меню в раздел *\[Маркетинг\]*-&gt;*\[Контрагенты\]* и нажмите кнопку *\[Добавить Контрагента\]*. Откроется новое окно, показанное на рис. 5.4.

<div class="thumb tleft" id="bkmrk-%D0%A0%D0%B8%D1%81.-5.4%3A-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82"><div class="thumbinner">[![](https://wiki.salesplatform.ru/images/thumb/b/ba/SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.4.png/650px-SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.4.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.4.png)<div class="thumbcaption"><div class="magnify">[![](https://wiki.salesplatform.ru/skins/common/images/magnify-clip.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.4.png "Увеличить")</div>*Рис. 5.4: Новый Контрагент*</div></div></div>Теперь можно внести базовую информацию контрагента. Рекомендуется вносить только те сведения, которые важны для вас или вашего бизнеса. Несущественные поля ввода могут быть оставлены пустыми или могут быть удалены с экрана ввода администратором системы при настройке системы. Можно также создать пользовательские поля. Если систему vtiger CRM используют несколько сотрудников, рекомендуется принять общий стандарт внесения информации.

<dl id="bkmrk-%C2%A0%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB"><dt>[![Vt important.png](https://wiki.salesplatform.ru/images/7/72/Vt_important.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vt_important.png) Важно</dt><dd>Некоторые поля ввода являются ссылками на уже имеющуюся в системе vtiger CRM информацию. Вы можете увидеть пример такой ссылки в поле *Входит в группу* на рис. 5.4. В таком поле нельзя внести информацию напрямую. Необходимо нажать на символ лупы в конце поля ввода. При этом откроется новое окно, в котором буду выведены данные, внесенные в систему vtiger CRM ранее. После выбора требуемого значения окно будет закрыто автоматически.</dd></dl>Нажмите на кнопку *\[Сохранить\]* для занесения введенных данных в систему vtiger CRM.

### <span class="mw-headline" id="bkmrk-%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-0">Вид списка Контрагентов</span>

Список всех Контрагентов, занесенных в систему Vtiger CRM, доступен в области навигации меню в разделе *\[Маркетинг и продажи\] → \[Контрагенты\]*. Пример списка показан на рис. 5.5. Элементы окна списка подробно описаны в разделе [«Страница списка»](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.A1.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.B0_.D1.81.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BA.D0.B0 "SalesPlatform vtiger crm 7 Общая информация").

<dl id="bkmrk-%C2%A0%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BF"><dt>[![Vt important.png](https://wiki.salesplatform.ru/images/7/72/Vt_important.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vt_important.png) Важно</dt><dd>Содержание списка может быть настроено в соответствии с требованиями бизнеса. Кроме того, система vtiger CRM может использовать эти списки для автоматического анализа. Обратитесь к разделу [«Настройка списков»](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0_.D1.81.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B2 "SalesPlatform vtiger crm 7 Общая информация") за дальнейшей информацией.</dd></dl><div class="thumb tleft" id="bkmrk-%D0%A0%D0%B8%D1%81.-5.5%3A-%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0"><div class="thumbinner">[![](https://wiki.salesplatform.ru/images/thumb/d/d8/SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.5.png/650px-SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.5.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.5.png)<div class="thumbcaption"><div class="magnify">[![](https://wiki.salesplatform.ru/skins/common/images/magnify-clip.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.5.png "Увеличить")</div>*Рис. 5.5: Вид списка Контрагентов*</div></div></div>По умолчанию, в списке Контрагентов показаны следующие поля: Контрагент №, Контрагент, Ю/А Город, Веб-сайт, Телефон, Ответственный.

#### <span class="mw-headline" id="bkmrk-%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-0">Действия</span>

На странице списка Контрагентов доступны следующие действия над выбранными записями (см раздел [«Действия над выбранными записями»](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.94.D0.B5.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D1.8F_.D0.BD.D0.B0.D0.B4_.D0.B2.D1.8B.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.BC.D0.B8_.D0.B7.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D1.81.D1.8F.D0.BC.D0.B8 "SalesPlatform vtiger crm 7 Общая информация")) :

<dl id="bkmrk-%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%C2%A0%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE"><dt>*Изменить* Контрагентов</dt><dd>Выберите нужные записи отметив их в списке и нажмите на кнопку *\[Изменить\]* с изображением карандаша. В появившемся окне выберите значения для массового изменения. (См. [«Массовое изменение записей»](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.9C.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B5_.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.B5.D0.B9 "SalesPlatform vtiger crm 7 Общая информация")).</dd></dl><dl id="bkmrk-%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%C2%A0%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2"><dt>*Удалить* Контрагентов</dt><dd>Отметьте записи Обращений, которые требуется удалить, и нажмите на кнопку *\[Удалить\]* с изображением корзины.</dd></dl><dl id="bkmrk-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9"><dt>*Добавить комментарий* к Обращениям</dt><dd>Отметьте требуемые обращения, для которых необходимо оставить комментарий.</dd></dl><dl id="bkmrk-%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-e-mail%C2%A0%D0%9A%D0%BE%D0%BD"><dt>*Отправить E-mail* Контрагентам</dt><dd>Отметьте обращения, которым вы хотите отправить сообщение, нажмите на кнопку *\[Другое\]* и выберите действие *\[Отправить E-mail\]*. Обратитесь к материалам раздела [«Отправка сообщений E-mail»](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B#.D0.9E.D1.82.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D1.81.D0.BE.D0.BE.D0.B1.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B9_E-mail "SalesPlatform vtiger crm 7 Инструменты") для дальнейшей информации.</dd></dl><dl id="bkmrk-%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-sms%C2%A0%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0"><dt>*Отправить SMS* Контрагентам</dt><dd>Отметьте обращения, которым вы хотите отправить SMS и нажмите *\[Другое\] → \[Отправить SMS\]*.</dd></dl><dl id="bkmrk-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%A0%D0%B8%C2%A0%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%A0%D0%9A%D0%BE%D0%BD"><dt>*Экспорт* и *Импорт* Контрагентов</dt><dd>Переход на страницы экспорта и импорта обращений. Подробнее эти операции описаны в разделе [«Экспорт и импорт данных»](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.AD.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82_.D0.B8_.D0.B8.D0.BC.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82_.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85 "SalesPlatform vtiger crm 7 Общая информация")</dd></dl>### <span class="mw-headline" id="bkmrk-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-1">Карточка Контрагента</span>

Карточка Контрагента имеет вид, показанный на рис 5.6:

<div class="thumb tleft" id="bkmrk-%D0%A0%D0%B8%D1%81.-5.6%3A-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82"><div class="thumbinner">[![](https://wiki.salesplatform.ru/images/thumb/a/ac/SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.6.png/650px-SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.6.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.6.png)<div class="thumbcaption"><div class="magnify">[![](https://wiki.salesplatform.ru/skins/common/images/magnify-clip.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.6.png "Увеличить")</div>*Рис. 5.6: Новый Контрагент*</div></div></div><table id="bkmrk-%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-5.4%3A-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B0"><caption>*Таблица 5.4: Поля карточки Контрагента*</caption><tbody><tr><th>Поле</th><th>Назначение</th></tr><tr><td>Контрагент</td><td>Название Контрагента - поле, которое будет являться ссылкой на объект. Обычно это название организации.</td></tr><tr><td>Веб-сайт</td><td>URL интернет сайта компании</td></tr><tr><td>Телефон</td><td>Контактный телефон организации</td></tr><tr><td>E-mail</td><td>Электронная почта организации</td></tr><tr><td>Ответственный</td><td>Менеджер, отвечающий за этого Контрагента</td></tr><tr><td>Ю/А город</td><td>Город юридического адреса организации</td></tr><tr><td>Ю/А страна</td><td>Страна юридического адреса организации</td></tr></tbody></table>

### <span class="mw-headline" id="bkmrk-%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-0">Детальный вид Контрагента</span>

При переходе на детальный вид для Контрагента будут показаны следующие дополнительные поля (см. раздел [Детальный вид](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.94.D0.B5.D1.82.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B2.D0.B8.D0.B4 "SalesPlatform vtiger crm 7 Общая информация")):

<div class="thumb tleft" id="bkmrk-%D0%A0%D0%B8%D1%81.-5.7%3A-%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0"><div class="thumbinner">[![](https://wiki.salesplatform.ru/images/thumb/5/5b/SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.7.png/650px-SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.7.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.7.png)<div class="thumbcaption"><div class="magnify">[![](https://wiki.salesplatform.ru/skins/common/images/magnify-clip.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.7.png "Увеличить")</div>*Рис. 5.7: Вид списка Обращений*</div></div></div><table id="bkmrk-%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-5.5%3A-%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8"><caption>*Таблица 5.5: Дополнительные поля Контрагента*</caption><tbody><tr><th>Поле</th><th>Назначение</th></tr><tr><td>Контрагент №</td><td>Нумератор записи. Формируется автоматически</td></tr><tr><td>Краткое название</td><td>В отличии от поля Контрагент, здесь может быть указано краткое или неофициальное название организации.</td></tr><tr><td>Отрасль</td><td>Списочное поле. Указывает отрасль организации.</td></tr><tr><td>Входит в группу</td><td>Поле, в котором указывается другой *Контрагент*, если он является головной организацией для данного. Используется для создания дочерних структур.</td></tr><tr><td>Годовой доход</td><td>Примерная сумма годового оборота организации.</td></tr><tr><td>Кол-во сотрудников</td><td>Численность персонала организации.</td></tr><tr><td>Доп. E-mail, Веб-сайт, Факс, Другой тел.</td><td>Дополнительные контактные данные.</td></tr><tr><td>Рейтинг</td><td>Списочное поле. Показывает перспективность Обращения для сотрудничества.</td></tr><tr><td>Форма</td><td>Форма собственности компании. Заполняется вручную.</td></tr><tr><td>Vkontakte URL, Twitter URL, Facebook URL</td><td>Контакты в социальных сетях.</td></tr><tr><td>Создано, Изменено, Дата последнего SMS, Кем создано</td><td>Автоматически формируемые поля. Не редактируются.</td></tr><tr><td>Не отправлять E-mail</td><td>Флажок, исключающий Обращение из списка рассылки.</td></tr><tr><td>ИНН КПП</td><td>Реквизиты организации</td></tr><tr><td>Тип</td><td>Списочное поле. Классифицирует Контрагентов по типу (Клиент, Партнер, Посредник и т. п.)</td></tr><tr><td>Код по классификатору</td><td>Используется в случае, если в компании имеется основной классификатор контрагентов (например учетная система).</td></tr><tr><td>Уведомлять ответственного</td><td>Если это поле выбрано, ответственный за контакт будет получать уведомление по электронной почте при каждом изменении данных.</td></tr><tr><td>Из Обращения</td><td>Флажок, показывающий, что Контрагент был преобразован из Обращения. Не редактируется.</td></tr><tr><td>Адрес</td><td>Юридический и фактический адрес организации.</td></tr><tr><td>Описание</td><td>Текстовое описание Контрагента в свободной форме</td></tr></tbody></table>

### <span class="mw-headline" id="bkmrk-%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-0">Связанные объекты</span>

В процессе работы с Контрагентами, в системе появляется информация, которая связывается с каждым из них. Подробнее о связях между объектами см [Просмотр и добавление связанных объектов](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.81.D0.BC.D0.BE.D1.82.D1.80_.D0.B8_.D0.B4.D0.BE.D0.B1.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.B2.D1.8F.D0.B7.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BE.D0.B1.D1.8A.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.BE.D0.B2 "SalesPlatform vtiger crm 7 Общая информация"). С *Контрагентом* могут быть связаны следующие объекты:

<table id="bkmrk-%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-5.6%3A-%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B"><caption>*Таблица 5.6: Объекты, связанные с Контрагентом*</caption><tbody><tr><th>Объекты</th><th>Вид связи</th></tr><tr><td>*Комментарии*</td><td>Комментарии, относящиеся к этому Контрагенту. Имеется возможность создать новый *Комментарий*.</td></tr><tr><td>Контакты</td><td>Контактные лица организации Контрагента. Имеется возможность создать новый *Контакт*.</td></tr><tr><td>Сделки</td><td>Сделки данного Контрагента. Имеется возможность создать новую *Сделку*.</td></tr><tr><td>Предложения</td><td>Коммерческие Предложения, отправленные данному контрагенту. Имеется возможность создать новое *Предложение*.</td></tr><tr><td>Заказы</td><td>Заказы данного Контрагента. Имеется возможность создать новый *Заказ*.</td></tr><tr><td>Счета</td><td>Счета, выставленные данному Контрагенту. Имеется возможность создать новый *Счет*.</td></tr><tr><td>Действия</td><td>Задачи и события Календаря, связанные с этим Контрагентом. Имеется возможность создать новую *Задачу* или новое *Событие*.</td></tr><tr><td>Сообщения E-mail</td><td>Электронные письма посланные и принятые от Контрагента через Vtiger CRM. Имеется возможность создать новое письмо.</td></tr><tr><td>Документы</td><td>Файлы и документы, привязанные к этому Контрагенту. Имеется возможность создать новый *Документ*, и связать уже существующий.</td></tr><tr><td>Заявки</td><td>Заявки на поддержку, принятые от данного Контрагента.</td></tr><tr><td>Товары</td><td>Товары, связанные с этим Обращением. Имеется возможность связать уже существующий *Товар*.</td></tr><tr><td>Кампании</td><td>Маркетинговые кампании, связанные с этим Контрагентом. Имеется возможность связать уже существующую *Кампанию*</td></tr><tr><td>Звонки</td><td>Звонки от/к Контрагента, принятые через CRM. Имеется возможность только просмотра звонков.</td></tr><tr><td>Детали звонков</td><td>Более детальная информация о звонке.</td></tr><tr><td>Сервисные контракты</td><td>Контракты данного Контрагента на техническую поддержку. Звонки от/к Обращению, принятые через CRM. Имеется возможность создать новый *Сервисный Контракт*</td></tr><tr><td>Услуги</td><td>Услуги, связанные с Контрагентом. Имеется возможность связать уже существующую *Услугу*</td></tr><tr><td>Акты</td><td>Акты, отправленные данному Контрагенту. Имеется возможность создать новый *Акт*</td></tr><tr><td>Активы</td><td>Активы, имеющиеся у Контрагента. Имеется возможность создать новый *Актив*</td></tr><tr><td>Реализации</td><td>Реализации данного Контрагента. Имеется возможность создать новую *Реализацию*</td></tr><tr><td>Проекты</td><td>Проекты, связанные с данным Контрагентом. Имеется возможность создать новый *Проект*</td></tr><tr><td>Платежи</td><td>Платежи данного Контрагента. Имеется возможность создать новый *Платеж*</td><td>  
</td></tr><tr><td>Сообщения</td><td>Сообщения принятые из аккаунтов социальных сетей Контрагента. Имеется возможность только просмотра.</td></tr></tbody></table>

# Контакты

### <span class="mw-headline" id="bkmrk-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-0">Краткий обзор</span>

*Контактами* в системе Vtiger CRM называются физические лица, которые уже являются клиентами компании и контактные лица *Контрагентов*, то есть сотрудники организаций. Контакт, как и Контрагента можно создать при преобразовании *Обращения*, как это описано в разделе [«Создание Сделки из Обращения»](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.A1.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.BA.D0.B8_.D0.B8.D0.B7_.D0.9E.D0.B1.D1.80.D0.B0.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F "SalesPlatform vtiger crm 7 Продажи"). Но при необходимости, можно занести *Контакт* и непосредственно в систему.

### <span class="mw-headline" id="bkmrk-%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-0">Вид списка Контактов</span>

Список всех Контактов, занесенных в систему Vtiger CRM, доступен в области навигации меню в разделе *\[Маркетинг\] → \[Контакты\]*. Пример списка показан на рис. 5.8. Элементы окна списка подробно описаны в разделе [«Страница списка»](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.A1.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.B0_.D1.81.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BA.D0.B0 "SalesPlatform vtiger crm 7 Общая информация").

<dl id="bkmrk-%C2%A0%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BF"><dt>[![Vt important.png](https://wiki.salesplatform.ru/images/7/72/Vt_important.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vt_important.png) Важно</dt><dd>Содержание списка может быть настроено в соответствии с требованиями бизнеса. Кроме того, система vtiger CRM может использовать эти списки для автоматического анализа. Обратитесь к разделу [«Настройка списков»](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0_.D1.81.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B2 "SalesPlatform vtiger crm 7 Общая информация") за дальнейшей информацией.</dd></dl><div class="thumb tleft" id="bkmrk-%D0%A0%D0%B8%D1%81.-5.8%3A-%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0"><div class="thumbinner">[![](https://wiki.salesplatform.ru/images/thumb/a/a7/SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.8.png/650px-SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.8.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.8.png)<div class="thumbcaption"><div class="magnify">[![](https://wiki.salesplatform.ru/skins/common/images/magnify-clip.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.8.png "Увеличить")</div>*Рис. 5.8: Вид списка Контактов*</div></div></div>По умолчанию, в списке контактов показаны следующие поля: Имя, Фамилия, Должность, Контрагент, Основной адрес электронной почты, Рабочий тел., Ответственный.

#### <span class="mw-headline" id="bkmrk-%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-0">Действия</span>

На странице списка Контактов доступны следующие действия над выбранными записями (см раздел [«Действия над выбранными записями»](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.94.D0.B5.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D1.8F_.D0.BD.D0.B0.D0.B4_.D0.B2.D1.8B.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.BC.D0.B8_.D0.B7.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D1.81.D1.8F.D0.BC.D0.B8 "SalesPlatform vtiger crm 7 Общая информация")) :

<dl id="bkmrk-%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%C2%A0%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%9E%D1%82%D0%BC%D0%B5"><dt>*Удалить* Контакт</dt><dd>Отметьте записи Контактов, которые требуется удалить, и нажмите кнопку *\[Удалить\]* с изображением корзины.</dd></dl><dl id="bkmrk-%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-e-mail%C2%A0%D0%9A%D0%BE%D0%BD"><dt>*Отправить E-mail* Контактам</dt><dd>Отметьте Контакты, которым вы хотите отправить сообщение, нажмите на кнопку *\[Другое\]* и выберите действие *\[Отправить e-mail\]*. Обратитесь к материалам раздела [«Отправка сообщений E-mail»](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B#.D0.9E.D1.82.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D1.81.D0.BE.D0.BE.D0.B1.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B9_E-mail "SalesPlatform vtiger crm 7 Инструменты") для дальнейшей информации.</dd></dl><dl id="bkmrk-%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%C2%A0%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%92%D1%8B"><dt>*Изменить* Контакты</dt><dd>Выберите нужные записи отметив их в списке и нажмите на кнопку *\[Изменить\]* с изображением карандаша. В появившемся окне выберите значения для массового изменения. (См. [«Массовое изменение записей»](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.9C.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B5_.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.B5.D0.B9 "SalesPlatform vtiger crm 7 Общая информация")).</dd></dl><dl id="bkmrk-%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-sms%C2%A0%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA"><dt>*Отправить SMS* Контактам</dt><dd>Отметьте контакты, которым вы хотите отправить SMS и нажмите *\[Другое\] → \[Отправить SMS\]*</dd></dl><dl id="bkmrk-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9"><dt>*Добавить комментарий* к Контактам</dt><dd>Отметьте требуемые контакты, для которых необходимо оставить комментарий.</dd></dl><dl id="bkmrk-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%A0%D0%B8%C2%A0%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%A0%D0%9A%D0%BE%D0%BD"><dt>*Экспорт* и *Импорт* Контактов</dt><dd>Переход на страницы экспорта и импорта контактов. Подробнее эти операции описаны в разделе [«Экспорт и импорт данных»](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.AD.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82_.D0.B8_.D0.B8.D0.BC.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82_.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85 "SalesPlatform vtiger crm 7 Общая информация")</dd></dl>### <span class="mw-headline" id="bkmrk-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-0">Карточка Контакта</span>

Карточка Контакта имеет вид, показанный на рис 5.9:

<div class="thumb tleft" id="bkmrk-%D0%A0%D0%B8%D1%81.-5.9%3A-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%9A"><div class="thumbinner">[![](https://wiki.salesplatform.ru/images/thumb/c/c4/SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.9.png/650px-SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.9.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.9.png)<div class="thumbcaption"><div class="magnify">[![](https://wiki.salesplatform.ru/skins/common/images/magnify-clip.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.9.png "Увеличить")</div>*Рис. 5.9: Карточка Контакта*</div></div></div><table id="bkmrk-%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-5.7%3A-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B0"><caption>*Таблица 5.7: Поля карточки Контакта*</caption><tbody><tr><th>Поле</th><th>Назначение</th></tr><tr><td>Имя</td><td>Имя Контакта</td></tr><tr><td>Фамилия</td><td>Фамилия Контакта. Обязательное поле. Является ссылкой на Контакт</td></tr><tr><td>Рабочий тел.</td><td>Рабочий телефон Контакта</td></tr><tr><td>Контрагент</td><td>Ссылка на Контрагента, если это контактное лицо</td></tr><tr><td>Должность</td><td>Должность Контакта в организации Контрагенте</td></tr><tr><td>E-mail</td><td>Контактный e-mail</td></tr><tr><td>Ответственный</td><td>Менеджер, ответственный за Контакт</td></tr><tr><td>Город</td><td>Город проживания Контакта</td></tr><tr><td>Страна</td><td>Страна проживания Контакта</td></tr></tbody></table>

### <span class="mw-headline" id="bkmrk-%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%B4-0">Детальный вид</span>

При переходе на детальный в для Контакта будут показаны следующие дополнительные поля (см. раздел [Детальный вид](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.94.D0.B5.D1.82.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B2.D0.B8.D0.B4 "SalesPlatform vtiger crm 7 Общая информация")):

<div class="thumb tleft" id="bkmrk-%D0%A0%D0%B8%D1%81.-5.10%3A-%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA"><div class="thumbinner">[![](https://wiki.salesplatform.ru/images/thumb/3/3b/SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.10.png/650px-SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.10.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.10.png)<div class="thumbcaption"><div class="magnify">[![](https://wiki.salesplatform.ru/skins/common/images/magnify-clip.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SalesPlatform_vtiger_crm_7_5.10.png "Увеличить")</div>*Рис. 5.10: Вид списка Обращений*</div></div></div><table id="bkmrk-%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-5.8%3A-%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8"><caption>*Таблица 5.8: Дополнительные поля Контакта*</caption><tbody><tr><th>Поле</th><th>Описание</th></tr><tr><td>Контакт №</td><td>Нумератор записи. Формируется автоматически</td></tr><tr><td>Моб., Другой тел., Домашний тел., Факс, Второй E-mail</td><td>Дополнительные контактные данные</td></tr><tr><td>Источник Обращения</td><td>Списочное поле. Указан источник, откуда пришел Контакт.</td></tr><tr><td>Отдел</td><td>Подразделение Контрагента, в котором работает контактное лицо</td></tr><tr><td>День рождения</td><td>Дата рождения Контакта</td></tr><tr><td>Ассистент, Тел.ассистента</td><td>Контактная информация об ассистенте Контакта</td></tr><tr><td>Не отправлять E-mail</td><td>Контактам, у которых отмечено это поле, не будут посылаться сообщения электронной почты, которые в нормальных обстоятельствах посылаются им системой CRM. Система CRM не будет посылать автоматических сообщений этим контактам. Это помогает например соблюдать пожелания контактов о соблюдении их приватности.</td></tr><tr><td>Начальник</td><td>В этом поле вы можете выбрать имя начальника вашего контакта, если контактная информация начальника уже имеется в системе.</td></tr><tr><td>Не звонить</td><td>Используйте это поле для индикации того, что контакт не желает, чтобы ему звонили.</td></tr><tr><td>Рекомендации</td><td>Это поле можно использовать для индикации того, что клиент может дать рекомендации вашему бизнесу для других клиентов.</td></tr><tr><td>Уведомлять ответственного</td><td>Если это поле выбрано, ответственный за контакт будет получать уведомление по электронной почте при каждом изменении данных.</td></tr><tr><td>Vkontakte URL, Twitter URL, Facebook URL</td><td>Контакты в социальных сетях.</td></tr><tr><td>Создано, Изменено, Дата последнего SMS, Кем создано</td><td>Автоматически формируемые поля. Не редактируются.</td></tr><tr><td>Из Обращения</td><td>Флажок, показывающий, что Контрагент был преобразован из Обращения. Не редактируется.</td></tr><tr><td>Информация пользователя портала</td><td>Группа полей, для информации о доступе клиента к *Клиентскому Порталу*. Подробнее см. раздел [Клиентский портал](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_630_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B#.D0.9A.D0.BB.D0.B8.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0.D0.BB "SalesPlatform vtiger crm 630 Контрагенты и контакты")</td></tr><tr><td>Адрес</td><td>Информация об адресе контакта. Можно внести основной и при необходимости дополнительный адрес</td></tr><tr><td>Изображение Контакта</td><td>Вы можете поместить в систему vtiger CRM изображение контакта, если оно имеется. Пожалуйста, учтите, что изображение должно быть в формате \*.png, \*.jpg или \*.gif.</td></tr><tr><td>Описание</td><td>Текстовое описание контакта в свободной форме</td></tr></tbody></table>

### <span class="mw-headline" id="bkmrk-%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-0">Связанные объекты</span>

В процессе работы с Контактами, в системе появляется информация, которая связывается с каждым из них. Подробнее о связях между объектами см [Просмотр и добавление связанных объектов](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.81.D0.BC.D0.BE.D1.82.D1.80_.D0.B8_.D0.B4.D0.BE.D0.B1.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.B2.D1.8F.D0.B7.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BE.D0.B1.D1.8A.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.BE.D0.B2 "SalesPlatform vtiger crm 7 Общая информация").

С *Контактом* могут быть связаны следующие объекты:

<table id="bkmrk-%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-5.9%3A-%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B"><caption>*Таблица 5.9: Объекты, связанные с Контактами*</caption><tbody><tr><th>Объект</th><th>Вид связи</th></tr><tr><td>Комментарии</td><td>Комментарии к данному Контакту. Имеется возможность создать новый *Комментарий*.</td></tr><tr><td>Сделки</td><td>Сделки данного Контакта. Имеется возможность создать новую *Сделку*.</td></tr><tr><td>Действия</td><td>Задачи и События, связанные с данным Контактом.Имеется возможность создать новую *Задачу* и/или новое *Событие*.</td></tr><tr><td>Сообщения E-mail</td><td>Электронные письма, отправленные и принятые от Контакта через систему Vtiger CRM</td></tr><tr><td>Заявки</td><td>Заявки на поддержку, принятые от Контакта.</td></tr><tr><td>Предложения</td><td>Коммерческие предложения, отправленные данному контактному лицу</td></tr><tr><td>Закупки</td><td>  
</td></tr><tr><td>Заказы</td><td>Заказы данного Контакта</td></tr><tr><td>Товары</td><td>Товары, связанные с данным Контактом</td></tr><tr><td>Документы</td><td>Документы и файлы, привязанные к данному контакту</td></tr><tr><td>Кампании</td><td>Маркетинговые кампании, привязанные к данному Контакту</td></tr><tr><td>Счета</td><td>Счета, выставленные данному Контакту</td></tr><tr><td>Звонки</td><td>Звонки, принятые и совершенные на данного контакта через систему Vtiger CRM</td></tr><tr><td>Детали звонков</td><td>Более детальная информация о звонке.</td></tr><tr><td>Сервисные контракты</td><td>Контракты на поддержку данного Контакта</td></tr><tr><td>Услуги</td><td>Услуги данного Контакта</td></tr><tr><td>Проекты</td><td>Проекты, связанные с данным Контактом</td></tr><tr><td>Платежи</td><td>Платежи данного Контакта</td></tr><tr><td>Сообщения</td><td>Сообщения из социальных сетей данного контакта</td></tr><tr><td>Активы</td><td>Активы данного Контакта</td></tr><tr><td>Поставщики</td></tr></tbody></table>

# Клиентский портал

Эта страница также служит для открытия доступа контакту к *Клиентскому Порталу Самообслуживания*. *Клиентский Портал* дает контакту ограниченный доступ к функциям *Технической поддержки* системы vtiger CRM. Обратитесь к разделу [«Клиентский портал самообслуживания»](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_7_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9A.D0.BB.D0.B8.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0.D0.BB_.D1.81.D0.B0.D0.BC.D0.BE.D0.BE.D0.B1.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B8.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F "SalesPlatform vtiger crm 7 Поддержка и постпродажное обслуживание") данного Руководства.

<dl id="bkmrk-%C2%A0%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B-%D0%BE%D1%82"><dt>[![Vt caution.png](https://wiki.salesplatform.ru/images/6/60/Vt_caution.png)](https://wiki.salesplatform.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vt_caution.png) Внимание</dt><dd>Если вы откроете для контакта доступ к Клиентскому Порталу путем выбора поля *\[Информация пользователя портала\]*, система vtiger CRM автоматически создаст электронное письмо и пошлет его контакту немедленно, как только вы нажмете кнопку *\[Сохранить\]*. Это электронное письмо будет содержать учетную запись и пароль для доступа к клиентскому порталу. Рекомендуется проинформировать вашего контакта о таком автоматическом письме заранее, отдельным сообщением.</dd></dl>

# Виджеты разных модулей в одной карточке

В кратком виде можно задавать разный дизайн виджетов. Пример тут:

[https://disk.yandex.ru/i/Lxm84xbwOgmvEg](https://disk.yandex.ru/i/Lxm84xbwOgmvEg)

то же видео здесь

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/jWINTzc4InM" width="560"></iframe>

# Коммуникации с клиентом

Коммуникации с клиентом ведем в клиенте. инструкция тут

[https://disk.yandex.ru/i/4bjfUcXbdjcpAw](https://disk.yandex.ru/i/4bjfUcXbdjcpAw)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/eqLPebqIIaY" width="560"></iframe>

# Коммуникации новые по источнику а повторные по цели

Повторные и Новые коммуникации.

Видео тут

<table border="1" id="bkmrk-https%3A%2F%2Fdisk.yandex." style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 99.8765%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>[https://disk.yandex.ru/i/aEU4ffbWKrBs9g](https://disk.yandex.ru/i/aEU4ffbWKrBs9g) </td></tr></tbody></table>

[![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-05/image.png)

[![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/PyPimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-05/PyPimage.png)

Настраивается в настройке списка Коммуникации список Цель перезвона

[![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/nK2image.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-12/nK2image.png)

# Push Телефон: Новая коммуникация уведомление в браузер

Чтобы моментально узнать что появилась сделка с новой коммуникацией по венью, 2гис, инстаграм - можно в телефоне настроить уведомление (Push)

Видео здесь:

[https://disk.yandex.ru/i/-y6mrsIhMNvuAw](https://disk.yandex.ru/i/-y6mrsIhMNvuAw)

И тут:

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/00riPl0KyQk" width="560"></iframe>

# Push Сайт CRM  - оповещение о новой заявке новая коммуникация

Когда создается новая коммуникация по новой заявке то можно получать мгновенное уведомление на странице СРМ. для этого нужно подписаться в браузере

Видео тут

[https://disk.yandex.ru/i/-DA8KCVFh0Dfwg](https://disk.yandex.ru/i/-DA8KCVFh0Dfwg)

и тут

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/fqEh_z67OA8" width="560"></iframe>

# Слияние записей (удалить дубликаты)

Могут быт дубли клиентов по телефону. ИХ можно объеденить чрез слияние записей.

Видео тут: [https://disk.yandex.ru/i/H8QlFqEL5MyafA](https://disk.yandex.ru/i/H8QlFqEL5MyafA)

[![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/image.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-08/image.png)

# Сменить ответственного на всех клиентах

Чтобы сменить ответственного на всех его клиентах нужнр выбрать фильтром клиентов пометить галочкой и выбрать все после этого Действия и Изменить ответственного

[![image.png](https://info.voronka.pro/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/image.png)](https://info.voronka.pro/uploads/images/gallery/2026-04/image.png)

 и дальше вибираем на кого изменить и какие связанные модули тоже обработать

[![image.png](https://info.voronka.pro/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/Qb7image.png)](https://info.voronka.pro/uploads/images/gallery/2026-04/Qb7image.png)