Продажи / Сделки

Общий обзор модуля сделки (Канбан доска)
Настройка видимости Стадий сделки для роли
Канбан-доска показать сделки столбика списком
Канбан-доска сделки движение доски и карточек
Генерация документов договоров заявлений
Поля в карточке канбан доски
Вывод дополнительных полей в списке Реализации
Запрет создания сделки на клиенте

Общий обзор модуля сделки (Канбан доска)

Сделки в обычном виде представляет собой канбан-доску из столбиков из стадий. В обзоре посмотрим как работать с карточками сделок в этом представлении

Видео с яндекс диск тут: https://disk.yandex.ru/i/6YR6EazDnpXYYQ

Настройка видимости Стадий сделки для роли

Разные стадии можно для разных ролей делать доступными или прятать (чтобы определенные сотрудники не видели и не работали с определенными стадиями сделки)

Видео тут https://disk.yandex.ru/i/zJ94hH60xNT6nw

Канбан-доска показать сделки столбика списком

В канбан-доске можно быстро провалиться в список данных сделок данного столбца, достаточно нажать на цифру сделок вверху

Видео тут

https://disk.yandex.ru/i/6X8p0jNa0duUIg

Видео тут

Канбан-доска сделки движение доски и карточек

двигать канбан доску можно разными способами

видео тут https://disk.yandex.ru/i/loiVeq_5k_aIlw

и тут

Генерация документов договоров заявлений

Видео как пользоваться:

https://disk.yandex.ru/i/FWI2OdUzZZa5HA

Видео как настроить генерацию:

https://disk.yandex.ru/i/cqzQfArMW6grkQ

Генерация документов договоров и производится из документа CRM путем нажатия на кнопку справа сверху

Поднимется окно, там Галочками выбирается нужный шаблон и нажимаем Генерировать

Скачается файл PDF из шаблона с заполненными полями и (если шаблон содержит печать и подпись) и подписанный с печатью.

Добавить печать и подпись в шаблон

Печать и подпись накладываются в виде изображения. Нужно изображение прозрачное. Если поставить печать и подпись на бело листе и отфотографировать на телефон или отсканировать на сканере и обрезать то будет непрозрачный фон и данную печать и подпись можно только разместить ниже текста но нельзя наложить на текст.

Если накладывать печать и подпись между текстом то все хорошо создается сразу. и можно не прозрачную.

если нужно красиво наложить подпись и печать то нужна прозрачная.

Готовим печать и подпись (одним изображением или разными) с прозрачным фоном.

Далее готовые печать и подпись вставляем в файл документа.

ВАЖНО. после вставки изображения печати, подписи или одним изображением = каждое нужно пометить Перемещать с текстом. Потому что срм будет заменять поля на длинный текст. текст поползет вниз. рисунок должен ползти вместе с текстом. Если не закрепить к строке и не перемещать - подпись и печать уползут в созданном документе.

Вариант 1. Подписи делают в две колонки

размечаем где вставлять (предыдущую таблицу энтером спускаем вниз. она нам пригодится)
выделяем 2 строки и нажимаем Макет Колонки Две

получили 2 места куда можем перенести реквизиты. Спускаемся вниз стрелкой и делаем еще 3 и 4

это для подписей они должны быть ниже на одном уровне.
дальше нужно энтерем набить много переносов, иначе вставляемый текст будет рвать на две колонки. а нам нужно чтобы в каждой была вставка.

дальше вырезаем из таблицы с подписями (шаблона догоговора) 1. наши реквизиты, 3 нашего подписанта и место для печати. 2 реквизиты других и 4 подписанта и место печати других. и вставляем в эти места

Получится вот так

после генерации все заполняется нормально.

Вариант 2. Таблица (с видимыми или не видимыми границами)

у таблицы можно убрать границы

в ячейки вставляют реквизиты и внизу подписи

при любом варианте

Когда вставили картинку то нужно ее настроить.

важно отрегулировать масштаб. Чтобы в сантиметрах диаметр печати наложенный был такой же как в реальности (померить линейкой на документе и посмотреть в шаблоне

Сразу после вставки пока выделена картинка справа выбираем Перед текстом

За нижний правый угол картинки меняем массштаб чтобы привести к тому что в оригиналах документах (реалистичному)

Аналогично накладываем печать (чистый лист, ставим печать, сканируем, обрезаем по размеру, удаление белого фона, сохранение как прозрачной картинки, загружаем как картинку, меняем на поверх текста, подгоняем размер и размещаем где нужно)

Ширина печати обычно 4 см и сориентироваться можно по линейке сверху документа

Так у вас будет шаблон с подписью и печатью (можно назвать Договор с факсимиле или Счет с факсимиле)

Удалить фон можно в фотошоп выделив белый цвет через выделение по цвету и удаляем и сохрянем как png с прозрачным фоном (данный пример подписи скачан с яндекс поиска из открытых источников и не является сканом чей то подписи)

Добавить разрыв страницы

Если нужно чтобы что то выходило на новой странице то нужно вставить символ Разрыв страницы в ворд:

в яндекс документах тут

Убрать разрыв страницы

А если у вас наобород разрывает текст на разные страницы то нужно найти и удалить разрыв страницы он мог попасть по ошибки когда документ копировали из другого источника.

Если в созданном документе есть перенос на новую страницу, значит в исходном документе есть скрытый разрыв страницы. В Ворд увидеть его можно если включить непечатаемые символы

внизу справа в конце страницы видны мелкие точки. это символ. надо встать курсором перед этими точками и нажать DELETE

В яндекс документах это выглядит так

Рвет страницы, при удалении пустых строк после колонок все ломается

вот это тяжелый случай: колонки+разрыв секции + разрыв страницы.

реально проще создать ниже новую таблицу в 2 колонки и 2 строки и аккуратно перенести левую колонку в левую ячейку таблицы, а правую колонку в правую ячейку таблицы. а в нижние ячейки место для печати