# Продажи / Сделки # Общий обзор модуля сделки (Канбан доска) Сделки в обычном виде представляет собой канбан-доску из столбиков из стадий. В обзоре посмотрим как работать с карточками сделок в этом представлении Видео с яндекс диск тут: [https://disk.yandex.ru/i/6YR6EazDnpXYYQ](https://disk.yandex.ru/i/6YR6EazDnpXYYQ) # Настройка видимости Стадий сделки для роли Разные стадии можно для разных ролей делать доступными или прятать (чтобы определенные сотрудники не видели и не работали с определенными стадиями сделки) Видео тут [https://disk.yandex.ru/i/zJ94hH60xNT6nw](https://disk.yandex.ru/i/zJ94hH60xNT6nw) # Канбан-доска показать сделки столбика списком В канбан-доске можно быстро провалиться в список данных сделок данного столбца, достаточно нажать на цифру сделок вверху [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/image.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-04/image.png) Видео тут [https://disk.yandex.ru/i/6X8p0jNa0duUIg](https://disk.yandex.ru/i/6X8p0jNa0duUIg) Видео тут # Канбан-доска сделки движение доски и карточек двигать канбан доску можно разными способами видео тут [https://disk.yandex.ru/i/loiVeq\_5k\_aIlw](https://disk.yandex.ru/i/loiVeq_5k_aIlw) и тут # Генерация документов договоров заявлений --- Генерация документов договоров и производится из документа CRM путем нажатия на кнопку справа сверху [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/a4Rimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/a4Rimage.png) Поднимется окно, там Галочками выбирается нужный шаблон и нажимаем Генерировать [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/hUEimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/hUEimage.png) Скачается файл PDF из шаблона с заполненными полями и (если шаблон содержит печать и подпись) и подписанный с печатью. --- ## Добавить печать и подпись в шаблон Печать и подпись накладываются в виде изображения. Нужно изображение прозрачное. Если поставить печать и подпись на бело листе и отфотографировать на телефон или отсканировать на сканере и обрезать то будет непрозрачный фон и данную печать и подпись можно только разместить ниже текста но нельзя наложить на текст. Если накладывать печать и подпись между текстом то все хорошо создается сразу. и можно не прозрачную. если нужно красиво наложить подпись и печать то нужна прозрачная. Готовим печать и подпись (одним изображением или разными) с прозрачным фоном. Далее готовые печать и подпись вставляем в файл документа. ВАЖНО. после вставки изображения печати, подписи или одним изображением = каждое нужно пометить Перемещать с текстом. Потому что срм будет заменять поля на длинный текст. текст поползет вниз. рисунок должен ползти вместе с текстом. Если не закрепить к строке и не перемещать - подпись и печать уползут в созданном документе. [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/WTKimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/WTKimage.png) --- **Вариант 1.** Подписи делают в две колонки --- --- 1. размечаем где вставлять (предыдущую таблицу энтером спускаем вниз. она нам пригодится)[![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/DPIimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/DPIimage.png) выделяем 2 строки и нажимаем Макет Колонки Две [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/yjeimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/yjeimage.png) получили 2 места куда можем перенести реквизиты. Спускаемся вниз стрелкой и делаем еще 3 и 4 [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/SPcimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/SPcimage.png) это для подписей они должны быть ниже на одном уровне. дальше нужно энтерем набить много переносов, иначе вставляемый текст будет рвать на две колонки. а нам нужно чтобы в каждой была вставка. дальше вырезаем из таблицы с подписями (шаблона догоговора) 1. наши реквизиты, 3 нашего подписанта и место для печати. 2 реквизиты других и 4 подписанта и место печати других. и вставляем в эти места [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/iueimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/iueimage.png) Получится вот так [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/syRimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/syRimage.png) после генерации все заполняется нормально. --- **Вариант 2.** Таблица (с видимыми или не видимыми границами) [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/hTiimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/hTiimage.png) у таблицы можно убрать границы [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/aanimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/aanimage.png) в ячейки вставляют реквизиты и внизу подписи [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/ITKimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/ITKimage.png) при любом варианте Когда вставили картинку то нужно ее настроить. важно отрегулировать масштаб. Чтобы в сантиметрах диаметр печати наложенный был такой же как в реальности (померить линейкой на документе и посмотреть в шаблоне [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/a3Rimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/a3Rimage.png) Сразу после вставки пока выделена картинка справа выбираем Перед текстом [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/Sh9image.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/Sh9image.png) За нижний правый угол картинки меняем массштаб чтобы привести к тому что в оригиналах документах (реалистичному) Аналогично накладываем **печать** (чистый лист, ставим печать, сканируем, обрезаем по размеру, удаление белого фона, сохранение как прозрачной картинки, загружаем как картинку, меняем на поверх текста, подгоняем размер и размещаем где нужно) Ширина печати обычно 4 см и сориентироваться можно по линейке сверху документа [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/7iRimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/7iRimage.png) Так у вас будет шаблон с подписью и печатью (можно назвать Договор с факсимиле или Счет с факсимиле) --- Удалить фон можно в фотошоп выделив белый цвет через выделение по цвету и удаляем и сохрянем как png с прозрачным фоном (данный пример подписи скачан с яндекс поиска из открытых источников и не является сканом чей то подписи) [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/04jimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/04jimage.png) --- ## Добавить разрыв страницы Если нужно чтобы что то выходило на новой странице то нужно вставить символ Разрыв страницы в ворд: [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/verimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/verimage.png) в яндекс документах тут [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/YGSimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/YGSimage.png) --- ## Убрать разрыв страницы А если у вас наобород разрывает текст на разные страницы то нужно найти и удалить разрыв страницы он мог попасть по ошибки когда документ копировали из другого источника. Если в созданном документе есть перенос на новую страницу, значит в исходном документе есть скрытый разрыв страницы. В Ворд увидеть его можно если включить непечатаемые символы [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/image.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/image.png) внизу справа в конце страницы видны мелкие точки. это символ. надо встать курсором перед этими точками и нажать DELETE В яндекс документах это выглядит так [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/xFNimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/xFNimage.png) --- Рвет страницы, при удалении пустых строк после колонок все ломается вот это тяжелый случай: колонки+разрыв секции + разрыв страницы. [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/cUOimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/cUOimage.png) реально проще создать ниже новую таблицу в 2 колонки и 2 строки и аккуратно перенести левую колонку в левую ячейку таблицы, а правую колонку в правую ячейку таблицы. а в нижние ячейки место для печати [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/HwCimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-09/HwCimage.png) # Поля в карточке канбан доски Поля можно выводить любые какие вам нужны В настройках раздел Модули находим меню Канбан [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/tBZimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-11/tBZimage.png) Справа выбираем нужный модуль [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/nwximage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-11/nwximage.png) например, сделки. и выбираем в Поля деталей нужный параметр: [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/DI2image.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2024-11/DI2image.png) поле появится в карточки этой канбан доски # Вывод дополнительных полей в списке Реализации Как вывести на какой счет и сколько была оплата чтобы не проваливаться в каждую реализацию? [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/Qp5image.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-02/Qp5image.png) Вверху справа от модуля (например, Клиенты) нажимаем стрелку дополнительного меню и идем в Изменить поля [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/dHCimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-02/dHCimage.png) Нам нужен пункт Модули-Связи [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/NTiimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-02/NTiimage.png) Справа выбрать В каком модуле основном есть связанные записи [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/TQbimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-02/TQbimage.png) Ищем связанные записи где хотим видеть дополнительные поля [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/2pUimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-02/2pUimage.png) Выбираем нужные поля [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/MHAimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-02/MHAimage.png) Потом перетаскиваем и расставляем в нужном порядке [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/1gCimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-02/1gCimage.png) Сохранять не надо все сохраняется сразу при каждом действии Конечный результат можно проверить в соседней вкладке обновив страницу [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/P4Nimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-02/P4Nimage.png) Видно по какому счету поступила оплата за реализацию (или по каким счетам и сколько) # Запрет создания сделки на клиенте Чтобы звонки и сообщения от определенных клиентов не создавали сделку можно пометить запретом В клиенте заходим в подробное предоставление [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/ibAimage.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-04/ibAimage.png) В блоке Дополнительная информация находим пункт: [![image.png](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image.png)](https://help.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-04/image.png) Нужно поставить Да # Корзина товаров - свои списки в строке выбранного товара при продаже В **товарах** нужно добавить свой список по инструкции как работать со списками После этого идем в расширенную настройку в нужном модуле и там добавляем для товаров нужный список [![image.png](https://info.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/FQzimage.png)](https://info.voronka.pro/uploads/images/gallery/2025-09/FQzimage.png) И сохраняем. после этого при продаже товаров можно будет выбирать значение из этого списка.