Search Results

Генерация документов договоров и производится из документа CRM путем нажатия на кнопку справа сверху Поднимется окно, там Галочками выбирается нужный шаблон и нажимаем Генерировать  Скачается файл PDF из шаблона с заполненными полями и (если шабл...

  Чтобы звонки и сообщения от определенных клиентов не создавали сделку можно пометить запретом В клиенте заходим в подробное предоставление      В блоке Дополнительная информация находим  пункт:     Нужно поставить Да

При поступление вебхуков источники могут отличаться от тех что указаны в системе и потом отчет свести сложно для этого есть таблица сопоставления источников   Если источник которые проставляется с Клиента или Сделку отличается от утвержденного вами  и внес...

В моменте удобно записать инструкцию на камеру телефона и отправить с мобильного Телеграм приложения в бот или записать скринкаст с экрана любой программой (бесплатной или платной и отправить видео через Телеграм бот из декстопного или браузерного телеграм при...

Для мониторинга конкретных клиентов (для отправки концентрированных КП в течении месяца с целью установить связь как надежный регулярный поставщик) нужно поставить мониторинг по клиенту всех заявок и просматривать их всех, а уже из всех заявок создавать лиды н...

Как вывести на какой счет и сколько была оплата чтобы не проваливаться в каждую реализацию? Вверху справа от модуля (например, Клиенты) нажимаем стрелку дополнительного меню  и  идем в Изменить поля Нам нужен пункт Модули-Связи Справа выбрать В ка...

  В клиенте возле предоплаты появляется кнопка При нажатии на которую показываются связанные с балансом предоплаты платежи клиента (поступления ДС). Их можно вернуть и тогда те поступления изменят категорию с Предоплата (ПО) на Возвращенный (название можно см...

При наведении мышкой на поле связанного модуля поднимется всплывашка. Во всплывашке отображаются важные данные  кратко.  Например брони       Чтобы изменить поля во всплывашке  нужно просто настроить отображение полей в настройках Заходим в настройки по...

Граница смены позволяет показывать данные не по обычным границам суток (00:00-24:00) а по рабочим сменам (например с 10:00 - 10:00 следующего дня).  Например, рабочая смена начинается с 12:00  и до 24:00, но может продлиться до последнего посетителя который з...

Выделение цветом праздничных дней для нужных представлений календаря позволяет правильно проконсультировать о тарифах, стоимости услуг в дни пикового спроса При наведении на число будет подсказка названия праздника и описания какие тарифы действуют ...

Поля можно выводить любые какие вам нужны В настройках раздел Модули находим меню Канбан   Справа выбираем нужный модуль   например, сделки. и выбираем в Поля деталей нужный параметр: поле появится в карточки этой канбан доски

История видна в товаре     так же по конкретному складу можно в аналитике нажать на синюю кнопку слева списка движения по всем товарам по конкретному складу.  Аналитика - История - выбрать период и склад  - нажать ОК. В получившемся списке найти нужный т...

Видео https://disk.yandex.ru/i/GLWW_QaaXCIGEQ   и тут https://www.youtube.com/watch?v=mkb-rc-5B3g 

Могут быт дубли клиентов по телефону. ИХ можно объеденить чрез слияние записей.  Видео тут: https://disk.yandex.ru/i/H8QlFqEL5MyafA   

Пропущенные звонки фиксируются. В срм Мигалка показывает наличие пропущенного.  Если клиент сам перезвонит - пропущенный обработается автоматически.  Если менеджер перезвонит  - пропущенный обработается автоматически.  В остальных случаях нужно открывать с...

Редактирование категории товара Редактирование товара Создание товара Оприходование товара на склад Продажа товара Видео тут   и тут https://disk.yandex.ru/i/Rwenc8wwWlvWNA   

Когда создается новая коммуникация по новой заявке то можно получать мгновенное уведомление на странице СРМ. для этого нужно подписаться в браузере   Видео тут https://disk.yandex.ru/i/-DA8KCVFh0Dfwg     и тут

Чтобы моментально узнать что появилась сделка с новой коммуникацией по венью, 2гис, инстаграм  - можно в телефоне настроить уведомление (Push) Видео здесь: https://disk.yandex.ru/i/-y6mrsIhMNvuAw И тут:

Повторные и Новые коммуникации.  Видео тут https://disk.yandex.ru/i/aEU4ffbWKrBs9g        Настраивается в настройке списка Коммуникации список Цель перезвона  

Приоритет Цель доработок Комментарий 1 Рост выручки  Продающая автоматизация, захват дополнительных лидов, прдающий ИИ-оператор в чат-ботах в нерабочее время, тунннель продаж (прогрев воронки), UP-sale, CROSS-sale, генерация повторных покупок ...