Search Results

В модуле идем представление Виджеты          и можно группировать либо по ответственным или по определенным полям   виджет будет в модуле    и он же будет виден из главного дашборда  

  В меню нажмите на шестеренку   если ее нет - запросите доступ администратора CRM или обратитесь к руководителю   нажмите добавить пользователя    или скопируйте из другого сотрудника (чтобы меньше заполнять)   заполните поля со звездочкой.  ...

  Зайдите в настройки CRM Зайдите в нужного пользователя      кнопка изменения пароля вверху. вносите пароль и сохраните 

 Чтобы в отчетах источники выглядили однородно нужно сделать  сопоставление добавляется источник с искажением (текстом) и выбирается из списка подходящий нужный источник  

  Создание локаций/филиалов  и их залов/ресурсов делается в меню Дерево ресурсов через контекстное меню (Правая клавиша мыши). Для добавления  локации кликаем на другую локацию и выбираем добавить Категория и Рядом.  добавится "папка ресурсов"  еще раз правой...

Внимание!  Для почты Mail.ru, Yandex.ru, Gmail.com нужен пароль для внешних приложений!  Найдите инструкцию в интернет у почтовиков хорошо описано как зайти и создать пароль приложения.    Вверху нажимаем на знак почты   внести логин и паро...

Знакомство с интерфейсом RoundCube Webmail Знакомство всегда начинается со входа, после которого перед вами откроется окно с веб-интерфейсом ПО, сильно напоминающее почтовый сервис. Но здесь есть ряд отличий. Именно о них и пойдёт речь ниже. Почта Это гла...

  В сделке создаем договор через +   нажимаем на него    вверху нажимаем    проверяем данные для передачи если не верно то возвраащаемся и в сделке меняем данные на нужные (данные берутся из сделки и клиента)  и подтверждаем отправку данных в с...

По этому списку видно, что это не одна ниша, а смешанный массив тендеров. Но ядро очень выраженное:промышленные комплектующие + MRO/ремонт + электрика + трубопроводная арматура + металлопрокат + спецодежда + химия + часть продовольствия и услуг. 1. Главные ти...

Находим в меню Маркетинг - Входящий вебхук Создаем точку входа Задаем название (чтобы в списке было понятно) и если надо /есть желание то поменять код на фразу  (чтобы например в чужой системе тоже было понятно) больше пока ничего заполнять не над...

Чтобы сменить ответственного на всех его клиентах нужнр выбрать фильтром клиентов  пометить галочкой и выбрать все после этого Действия и Изменить ответственного  и дальше вибираем на кого изменить и какие связанные модули тоже обработать      

Календарь бронирования и “шахматка” — высокоинтентный запрос для сфер с записью (салоны, аренда, сервис, медицина, обучение). Здесь ценность понимается мгновенно: “чтобы не было накладок” и “видеть загрузку по людям/филиалам”. Инвентаризация в смартфоне + скл...

        после разрешения можно посмотреть какие лид формы есть  и выбрать только те которые нужно получать сделки.  Сохранится в CRM только выбранные формы, другие формы не сохранятся если они не выбраны и лиды с них приходить не будут, т.к. в одном ...