Контакты
Краткий обзор
Контактами в системе Vtiger CRM называются физические лица, которые уже являются клиентами компании и контактные лица Контрагентов, то есть сотрудники организаций. Контакт, как и Контрагента можно создать при преобразовании Обращения, как это описано в разделе «Создание Сделки из Обращения». Но при необходимости, можно занести Контакт и непосредственно в систему.
Вид списка Контактов
Список всех Контактов, занесенных в систему Vtiger CRM, доступен в области навигации меню в разделе [Маркетинг] → [Контакты]. Пример списка показан на рис. 5.8. Элементы окна списка подробно описаны в разделе «Страница списка».
Важно- Содержание списка может быть настроено в соответствии с требованиями бизнеса. Кроме того, система vtiger CRM может использовать эти списки для автоматического анализа. Обратитесь к разделу «Настройка списков» за дальнейшей информацией.
По умолчанию, в списке контактов показаны следующие поля: Имя, Фамилия, Должность, Контрагент, Основной адрес электронной почты, Рабочий тел., Ответственный.
Действия
На странице списка Контактов доступны следующие действия над выбранными записями (см раздел «Действия над выбранными записями») :
- Удалить Контакт
- Отметьте записи Контактов, которые требуется удалить, и нажмите кнопку [Удалить] с изображением корзины.
- Отправить E-mail Контактам
- Отметьте Контакты, которым вы хотите отправить сообщение, нажмите на кнопку [Другое] и выберите действие [Отправить e-mail]. Обратитесь к материалам раздела «Отправка сообщений E-mail» для дальнейшей информации.
- Изменить Контакты
- Выберите нужные записи отметив их в списке и нажмите на кнопку [Изменить] с изображением карандаша. В появившемся окне выберите значения для массового изменения. (См. «Массовое изменение записей»).
- Отправить SMS Контактам
- Отметьте контакты, которым вы хотите отправить SMS и нажмите [Другое] → [Отправить SMS]
- Добавить комментарий к Контактам
- Отметьте требуемые контакты, для которых необходимо оставить комментарий.
- Экспорт и Импорт Контактов
- Переход на страницы экспорта и импорта контактов. Подробнее эти операции описаны в разделе «Экспорт и импорт данных»
Карточка Контакта
Карточка Контакта имеет вид, показанный на рис 5.9:
| Поле | Назначение |
|---|---|
| Имя | Имя Контакта |
| Фамилия | Фамилия Контакта. Обязательное поле. Является ссылкой на Контакт |
| Рабочий тел. | Рабочий телефон Контакта |
| Контрагент | Ссылка на Контрагента, если это контактное лицо |
| Должность | Должность Контакта в организации Контрагенте |
| Контактный e-mail | |
| Ответственный | Менеджер, ответственный за Контакт |
| Город | Город проживания Контакта |
| Страна | Страна проживания Контакта |
Детальный вид
При переходе на детальный в для Контакта будут показаны следующие дополнительные поля (см. раздел Детальный вид):
| Поле | Описание |
|---|---|
| Контакт № | Нумератор записи. Формируется автоматически |
| Моб., Другой тел., Домашний тел., Факс, Второй E-mail | Дополнительные контактные данные |
| Источник Обращения | Списочное поле. Указан источник, откуда пришел Контакт. |
| Отдел | Подразделение Контрагента, в котором работает контактное лицо |
| День рождения | Дата рождения Контакта |
| Ассистент, Тел.ассистента | Контактная информация об ассистенте Контакта |
| Не отправлять E-mail | Контактам, у которых отмечено это поле, не будут посылаться сообщения электронной почты, которые в нормальных обстоятельствах посылаются им системой CRM. Система CRM не будет посылать автоматических сообщений этим контактам. Это помогает например соблюдать пожелания контактов о соблюдении их приватности. |
| Начальник | В этом поле вы можете выбрать имя начальника вашего контакта, если контактная информация начальника уже имеется в системе. |
| Не звонить | Используйте это поле для индикации того, что контакт не желает, чтобы ему звонили. |
| Рекомендации | Это поле можно использовать для индикации того, что клиент может дать рекомендации вашему бизнесу для других клиентов. |
| Уведомлять ответственного | Если это поле выбрано, ответственный за контакт будет получать уведомление по электронной почте при каждом изменении данных. |
| Vkontakte URL, Twitter URL, Facebook URL | Контакты в социальных сетях. |
| Создано, Изменено, Дата последнего SMS, Кем создано | Автоматически формируемые поля. Не редактируются. |
| Из Обращения | Флажок, показывающий, что Контрагент был преобразован из Обращения. Не редактируется. |
| Информация пользователя портала | Группа полей, для информации о доступе клиента к Клиентскому Порталу. Подробнее см. раздел Клиентский портал |
| Адрес | Информация об адресе контакта. Можно внести основной и при необходимости дополнительный адрес |
| Изображение Контакта | Вы можете поместить в систему vtiger CRM изображение контакта, если оно имеется. Пожалуйста, учтите, что изображение должно быть в формате *.png, *.jpg или *.gif. |
| Описание | Текстовое описание контакта в свободной форме |
Связанные объекты
В процессе работы с Контактами, в системе появляется информация, которая связывается с каждым из них. Подробнее о связях между объектами см Просмотр и добавление связанных объектов.
С Контактом могут быть связаны следующие объекты:
| Объект | Вид связи |
|---|---|
| Комментарии | Комментарии к данному Контакту. Имеется возможность создать новый Комментарий. |
| Сделки | Сделки данного Контакта. Имеется возможность создать новую Сделку. |
| Действия | Задачи и События, связанные с данным Контактом.Имеется возможность создать новую Задачу и/или новое Событие. |
| Сообщения E-mail | Электронные письма, отправленные и принятые от Контакта через систему Vtiger CRM |
| Заявки | Заявки на поддержку, принятые от Контакта. |
| Предложения | Коммерческие предложения, отправленные данному контактному лицу |
| Закупки | |
| Заказы | Заказы данного Контакта |
| Товары | Товары, связанные с данным Контактом |
| Документы | Документы и файлы, привязанные к данному контакту |
| Кампании | Маркетинговые кампании, привязанные к данному Контакту |
| Счета | Счета, выставленные данному Контакту |
| Звонки | Звонки, принятые и совершенные на данного контакта через систему Vtiger CRM |
| Детали звонков | Более детальная информация о звонке. |
| Сервисные контракты | Контракты на поддержку данного Контакта |
| Услуги | Услуги данного Контакта |
| Проекты | Проекты, связанные с данным Контактом |
| Платежи | Платежи данного Контакта |
| Сообщения | Сообщения из социальных сетей данного контакта |
| Активы | Активы данного Контакта |
| Поставщики |